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EDA廠商是Arm的最佳下家?

 

 

 

ARM是知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可業(yè)務(wù)的巨無霸,這是毫無疑問的事實(shí),有新跡象表明,該公司還會(huì)繼續(xù)攀登高峰,但授權(quán)收入略有下降,不過據(jù)報(bào)道該公司正在提高價(jià)格以進(jìn)行補(bǔ)償。而ARM公司的所有者軟銀則可能準(zhǔn)備出售整個(gè)公司。 

 

與此同時(shí)。蘋果公司最近宣布,它將臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦的英特爾處理器轉(zhuǎn)換為ARM處理器,這是世界上最快的超級計(jì)算機(jī),這是有該公司史以來第一次推出基于ARM的計(jì)算機(jī)。ARM仍在全球32位處理器市場上占據(jù)主導(dǎo)地位,每年制造和銷售的芯片高達(dá)數(shù)十億顆。 

 

但是,支配地位與增長并不相同。您只能在重力和慣性造成的影響以及弧形向下彎曲之前擴(kuò)展一段時(shí)間。但到達(dá)某個(gè)時(shí)候,您已經(jīng)授權(quán)了地球上的每個(gè)人,并向他們盡可能多地表示敬意,但市占率可能限制了進(jìn)一步的擴(kuò)展。ARM可能已經(jīng)達(dá)到了這一點(diǎn)。 

 

首先,從財(cái)務(wù)數(shù)字上看,從IPnest的報(bào)道可以看到, ARM在2019年獲得了約16億美元的前期許可費(fèi)( licensing fees )和特許權(quán)使用費(fèi)(royalties)。這是一大筆現(xiàn)金,但與2018年相比有所下降,與2017年相比同樣下降,而2017年與2016年相比也毫無例外的下降。如果整個(gè)IP市場也在萎縮,這可能還可以接受,但事實(shí)并非如此。同一份報(bào)告顯示,即使ARM在該業(yè)務(wù)中的份額持續(xù)下滑,但I(xiàn)P市場也增長了5%以上。該公司曾經(jīng)擁有全部許可收入的50%(也就是說,ARM的收入與其他IP公司的總和一樣多),但現(xiàn)在這一份額已超過40%??梢钥隙ǖ氖?,ARM的統(tǒng)治力在下降。 

 

那么誰在偷偷蠶食ARM的市場呢?但是不是其他處理器。而是基礎(chǔ)廣泛的非處理器EDA / IP超級市場,即Cadence和Synopsys所專注的市場。在排名前十的IP公司中,處理器設(shè)計(jì)公司(ARM,Imagination Technologies,Wave Computing)下降了,而接口和專業(yè)供應(yīng)商卻蓬勃發(fā)展。Synopsys的許可收入增長了近14%,Cadence的業(yè)務(wù)增長了23%,這使這些公司在IP營收榜單中分別排名第二和第三。 

 

其次,有消息來源報(bào)道,ARM正在大幅提高價(jià)格。與任何IP公司一樣,ARM的許可條款也是秘密的。因?yàn)闆]有發(fā)布的價(jià)目表,也沒有進(jìn)行比較的依據(jù),這使得談判變得容易了(無論如何,對于一方而言)。前期許可費(fèi)通常會(huì)達(dá)到六位數(shù),對于較新的高端處理器而言,通常為數(shù)百萬美元,而且這還不包括特許權(quán)使用費(fèi)(后者約占ARM總收入的一半)或任何年度服務(wù)合同。ARM在處理器許可業(yè)務(wù)方面幾乎占據(jù)了主導(dǎo)地位,這使其可以利用相當(dāng)大的優(yōu)勢來決定價(jià)格,特別是對于那些不想在中間階段轉(zhuǎn)換架構(gòu)現(xiàn)有許可者而言。 

 

現(xiàn)在,一些ARM的合作伙伴表示,ARM希望將其CPU內(nèi)核的成本增加一倍或四倍。據(jù)推測,這是通過將較高的前期費(fèi)用與更多的特許權(quán)使用費(fèi)和/或基于數(shù)量的不同特許使用費(fèi)“步驟”相結(jié)合而實(shí)現(xiàn)的。這是一個(gè)很大的問題,并且很可能促使SoC設(shè)計(jì)人員考慮替代方案。鑒于RISC-V是開源的且無費(fèi)用,因此它是一個(gè)顯而易見的選擇,但是切換處理器系列并不是當(dāng)下的工作?;旧弦蕾嚨谌杰浖漠a(chǎn)品(例如,手機(jī)或平板電腦)已經(jīng)被ARM鎖定。但是,僅運(yùn)行專有軟件的較小型IoT設(shè)備可能會(huì)脫離ARM系列而不會(huì)影響用戶體驗(yàn)。盡管如此,這仍然需要大量工作。  

 

最后,房間里放著大象:ARM可能正在面臨被出售的挑戰(zhàn)。

 

日本投資公司軟銀在2016年以320億美元的價(jià)格收購了ARM,但似乎他們已經(jīng)對該決定感到后悔。盡管ARM的表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò),但SoftBank的其他一些投資肯定沒有,而且該公司正在尋找現(xiàn)金。它已經(jīng)賣掉了在T-Mobile和阿里巴巴的股份。它甚至賣掉了專注于物聯(lián)網(wǎng)軟件和服務(wù)的ARM產(chǎn)品。看起來很像軟銀正在精簡ARM并對其進(jìn)行修飾以進(jìn)行銷售或再次IPO。軟銀似乎正在進(jìn)行任何能夠?yàn)槠鋷憩F(xiàn)金的操作,以鞏固其不斷虧損的資產(chǎn)負(fù)債表并安撫其投資者的東西。 

 

ARM IPO很簡單,但是卻有風(fēng)險(xiǎn)。但更有趣的選擇是收購。因?yàn)镮PO是不可預(yù)測的,這主要根據(jù)當(dāng)天投資者的心情,而軟銀可能會(huì)也可能不會(huì)獲得所需的現(xiàn)金。另一方面,收購更易于管理。雙方談判達(dá)成協(xié)議,握手并交換了一筆很大的支票。總部位于倫敦的New Street Research LLP稱,ARM的市值至少應(yīng)達(dá)到440億美元。

 

那么……誰愿意購買ARM? 

 

市場認(rèn)為蘋果公司可能收購ARM,這是一個(gè)很有趣的猜測,但這是一個(gè)糟糕的主意。首先,蘋果不需要擁有ARM。這家美國公司已經(jīng)擁有廣泛而靈活的ARM體系結(jié)構(gòu)的架構(gòu)授權(quán)(與實(shí)施許可證相對),使其成為少數(shù)幾家被允許進(jìn)行許可的被許可人之一(包括Broadcom,Qualcomm,Microsoft和Samsung等),這些廠商設(shè)計(jì)自己的定制ARM兼容處理器。收購ARM并不能讓蘋果公司獲得前所未有的收益。 

 

更重要的是,蘋果的所有權(quán)將極大地刺激ARM的其他被許可方。因?yàn)橹R(shí)產(chǎn)權(quán)許可的模式能獲得任何,就自安于其中立性。關(guān)鍵是要成為一個(gè)公平,公開,公正的第三方,向包括競爭對手在內(nèi)的所有人提供關(guān)鍵技術(shù)。ARM擁有1600多家被許可人,其中許多公司彼此之間以及與Apple進(jìn)行直接競爭。想象一下,如果蘋果公司控制著谷歌,三星,華為和其他所有手機(jī)制造商使用的關(guān)鍵處理器技術(shù),會(huì)發(fā)生什么事?此外,據(jù)媒體報(bào)道,軟銀已經(jīng)與蘋果談過,但蘋果拒絕了。  

 

那么英特爾呢?這聽起來很有諷刺意味。因?yàn)檫@家芯片巨頭錯(cuò)過了向移動(dòng)處理器行業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì),也錯(cuò)過了從x86到ARM的轉(zhuǎn)換以及IP許可作為可行的商業(yè)模式的興起。而這可能是英特爾的第二次機(jī)會(huì)。但是,英特爾/ ARM的合作也遭受了與蘋果收購相同的問題。英特爾將最終向其競爭對手提供CPU設(shè)計(jì),而這些競爭對手都對英特爾的動(dòng)機(jī),價(jià)格和計(jì)劃深表懷疑。 

 

那么被認(rèn)為對ARM很感興趣的nVidia呢?鑒于nVidia具有出色的GPU技術(shù),但沒有通用CPU產(chǎn)品線,因此這一說法更有意義。Nvidia也有錢,最近(但短暫地)在市場估值上超過了英特爾。Nvidia甚至與軟銀做了談判,因此肯定有興趣。但是nVidia不需要ARM的Mali GPU技術(shù)(除非那里有有趣的專利),即使它可以采用CPU架構(gòu)并嘗試將其許可。但是,nVidia再次違反了“獨(dú)立性”測試。很少有芯片制造商愿意從競爭的芯片制造商那里獲得CPU許可。 

 

即使蘋果,英特爾,nVidia或其他一些芯片制造商確實(shí)決定向ARM投入數(shù)百億美元,法律和政府的障礙也依然存在。世界各地的國家都會(huì)發(fā)起壟斷查詢。監(jiān)管機(jī)構(gòu)將仔細(xì)檢查每一項(xiàng)許可協(xié)議。哪些ARM許可證持有者大聲疾呼著競爭者控制其CPU供應(yīng)的想法。

 

這使我們將目光投向了上面提到的EDA公司:Synopsys,Cadence以及Mentor(現(xiàn)在是Siemens的一部分)。他們不生產(chǎn)芯片,因此不與被許可方客戶競爭。他們已經(jīng)提供了流行的IP,將ARM添加到該線卡中將是一個(gè)重大支持,更不用說不斷增加的經(jīng)常性收入(更像是洪流)。他們具有獨(dú)立性,經(jīng)驗(yàn)和市場地位。他們只需要提高購買價(jià)格即可。 

 

如果某一天,您更新的EDA工具帶有鍍金的大按鈕“點(diǎn)擊此處添加ARM IP”,請不要感到驚訝?

 

但對這些廠商來說,錢是他們需要考慮的重要問題。









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